الصين والولايات المتحدة متعادلتان في التصنيع — لكنهما نادراً ما تتنافسان

النتائج الرئيسية في لمحة

ما الذي تحتويه القاعدة الموثّقة

يغطي دليلنا الشركات التي خضعت لبحث فردي وأُسندت إلى تصنيف صناعي واحد على الأقل. وهو ليس استخلاصًا آليًا من سجل تجاري — إذ يتطلب الإدراج موقعًا سوقيًا موثقًا ومقرًا رئيسيًا مُتحققًا منه وإسنادًا إلى فئة. وهذا يجعله مؤشرًا معقولًا علىالشركات القادرة على المنافسة عالميًابدلًا من جميع الشركات المصنّعة.

توزيع الشركات حسب المقر الرئيسي

تستحوذ الدول الأربع الأولى — الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا — على 1011 شركة من أصل 1506 شركة، أي 67% من المجتمع الإجمالي المُتحقق منه. وتتسع كل دولة مصنّعة أخرى مجتمعةً في الخُمس المتبقي.

البلدان نادرًا ما تتنافسان مباشرةً

حيث تتركز الحضور الصيني فهو في القطاعات الموجهة للمستهلكين والمجاورة للإلكترونيات: المنسوجات المنزلية، والأجهزة الصغيرة، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات الحيوانات الأليفة، والتشطيبات الإنشائية. وحيث تتركز الولايات المتحدة فهو في القطاعات الصناعية والخاضعة للتنظيم:نقل الطاقة, معالجة الموائعوالأجهزة الطبية ومكونات الطيران.

مناطق التداخل مفيدة. ففي معدات البناء، تتجاوز الشركات الصينية والأمريكية على حد سواء 39 تصنيفًا أو أكثر — SANY وXCMG من جهة، وJohn Deere وCaterpillar من جهة أخرى. وفي التصوير الطبي، تظهر Mindray في 41 تصنيفًا إلى جانب GE HealthCare وPhilips Healthcare وSiemens Healthineers. هذه هي الصناعات التي تمتلك فيها فرق المشتريات خيارًا حقيقيًا بين سوقي المنشأ، وحيث تكون قرارات تنويع سلاسل التوريد ذات أثر فعلي.

الشركات المتوسطة ليست صغيرة

كثيرًا ما تُوصف شركات اليابان البالغ عددها 152 شركة وشركات ألمانيا البالغ عددها 131 شركة بأنها قوى صناعية آخذة في التراجع. لكن بياناتنا لا تدعم ذلك. فكلا البلدين ممثل تمثيلًا مفرطًا في الصناعات ذات أعلى حواجز الدخول — أدوات الآلات، والأجهزة الدقيقة، وأنظمة السيارات — حيث يمكن للشركة أن تحتفظ بأهمية عالمية دون أن تحقق حجمًا عالميًا.

استكشف التوزيع الكامل حسب البلد من خلالمؤشر الشركات لجميع الصناعاتوقائمة المؤسسات الموثّقة.

ما وراء المراكز الأربعة الأولى: ماذا يُظهر ذيل القائمة

تُظهر الأمثلة الملموسة هذا الانقسام بوضوح. ففي المنسوجات المنزلية والأجهزة الصغيرة، تهيمن شركات صينية مثل Midea وXiaomi وRoborock على قوائم فئاتنا، بينما تظهر الأسماء الأوروبية والأمريكية بشكل رئيسي في الطرف المتميز. أما في معدات الجراحة والتشخيص، فينعكس الأمر: إذ تحتل Abbott Laboratories وDanaher Corporation وGE HealthCare وPhilips Healthcare وSiemens Healthineers المراكز الأولى، مع Mindray باعتبارها المنافسة الصينية الوحيدة المصنّفة بانتظام.

وفي آلات البناء والزراعة يلتقي السوقان حقًا. فكل من SANY Group وXCMG Group تظهران في 43 تصنيفًا؛ وJohn Deere في 44 وCaterpillar في 42. وتضيف Komatsu وHitachi Construction Machinery قطبًا يابانيًا إلى الفئة نفسها. والمشتري الذي يبحث عن حفارات اليوم يختار بين أربعة أسواق منشأ، لا سوقين.

الشركات المصنفة من الخامسة إلى الخامسة عشرة — فرنسا، سويسرا، المملكة المتحدة، إيطاليا، كوريا الجنوبية، السويد، هولندا، تايوان، الهند، وكندا — يبلغ مجموع قوتها العاملة أقل من اليابان وحدها، ومع ذلك فهي ممثلة تمثيلاً غير متناسب في صدارة التصنيفات الفردية. وتضم الشركات السويسرية الـ43 الموثقة أسماء تتصدر فئات كاملة فيمناولة الموائع، والأدوية، وتجارة السلع الأساسية. وتتركز المجموعة السويدية الصغيرة في أدوات التصنيع والمركبات الثقيلة.

هذا النمط — بلد صغير، وتركيز عالٍ في الصناعات ذات الحواجز المرتفعة — له نتيجة عملية لاستراتيجية التوريد. فالموردون البدلاء ليسوا موزعين بشكل يتناسب مع حجم الإنتاج الصناعي. بل يتجمعون في بلدان بنت تخصصات عميقة منذ عقود وما زالت تدافع عنها منذ ذلك الحين.

لماذا يُعد الرقم الرئيسي المتعادل استنتاجاً خاطئاً

فريق المشتريات الذي يقرأ "الصين 368، الولايات المتحدة 360" ويستنتج أن السوقين قابلتان للتبادل قد أساء قراءة البيانات. فالعدد متقارب؛ لكن التداخل ليس كذلك. فبالنسبة لمعظم الصناعات الـ213 التي نغطيها، فإن المشتري الذي يختار بين مورد صيني وآخر أمريكي لا يختار بين عرضين متكافئين — بل يختار بين مجموعتين مختلفتين من القدرات، ونماذج التسليم، والمواقف التنظيمية.

هناك سبب ثانٍ يجعل الاعتماد على عدد الشركات مضلِّلًا. فعدد الشركات يعامل شركة متخصصة من خمسة أشخاص ومجمّعًا صناعيًا يضم مئتي ألف موظف على قدم المساواة. وإذا قيس الأمر بالمراكز المصنَّفة بدلًا من عدد الشركات — 10933 مركزًا في الإجمالي — فإن الولايات المتحدة والصين تتباعدان بشكل أكثر حدة، لأن المدخلات الأمريكية تتجمّع في صناعات ذات تسلسلات هرمية عميقة من المورّدين، بينما تتجمّع المدخلات الصينية في صناعات ذات مشاركين أقل عددًا وأكبر حجمًا.

الاستخدام المثمر لمجموعة البيانات هذه هو نقيض جدول الترتيب. فهو خريطة تُظهر أين توجد بدائل حقيقية. إنمؤشر المصنّعين في جميع الصناعات لدينايتيح لك تثبيت أسواق المنشأ داخل صناعة واحدة ومعرفة مدى ضحالة — أو عمق — الإمداد البديل في الواقع.

الأسئلة التي يطرحها المشترون فعليًا

أي بلد يضم أكبر عدد من المصنّعين الموثّقين في قاعدة بيانات VerityRank؟

الصين، بـ 368 شركة، تليها عن كثب الولايات المتحدة بـ 360 شركة. وتحتل اليابان (152) وألمانيا (131) المركزين الثالث والرابع. وتستحوذ الدول الأربع الأولى على نحو 80% من إجمالي 1,506 شركة موثّقة.

هل المصنّعون الصينيون والأمريكيون منافسون مباشرون؟

أقل مما يُفترض عادةً. فتركزات شركاتهم الموثّقة تقع في تجمعات صناعية مختلفة — الصين في السلع الاستهلاكية والمنسوجات والإلكترونيات؛ والولايات المتحدة في نقل الطاقة ومناولة الموائع والأجهزة الطبية والفضاء. وتظهر المنافسة المباشرة بشكل رئيسي في معدات البناء والتصوير الطبي.

كيف تقرر VerityRank الشركات التي تُدرجها؟

يتطلب الإدراج وجود مكانة سوقية موثّقة في صناعة محددة واحدة على الأقل، ومقر رئيسي مُتحقَّق منه، وتصنيف فئوي مُسنَد. وتُحفظ الشركات بشكل منفصل بصفتها علامات تجارية وبصفتها مصنّعين، لأن مالك العلامة التجارية ومصنّعه المتعاقد يمثلان مورّدين مختلفين لفريق المشتريات.

ملاحظة منهجية

تُحتسب الأوزان بخمسة متخصصين وشركة قابضة تضم مئتي ألف موظف على قدم المساواة. وعند القياس بالمراكز المصنفة بدلاً من عدد الشركات، تزداد الفجوة بين البلدين وضوحاً.

مؤشر الشركات لجميع الصناعات

تصفح دليل الشركات الكامل حسب الصناعة.

معدات مناولة الموائع

149 شركة مصنفة — فئة يهيمن عليها الموردون الأمريكيون والألمان.

أنظمة نقل الطاقة

حيث يتنافس الموردون الصينيون والأمريكيون بشكل مباشر أكبر.

تدير VerityRank 426 تصنيفاً صناعياً تغطي 1,506 شركة موثقة و10,933 مركزاً مصنفاً. وكل رقم في هذا المقال مستمد من مجموعة البيانات تلك.

تصفحمؤشر المصنّعين لجميع الصناعاتأودليل المؤسسات الموثقة.